Giá năng lượng và kim loại đồng loạt đi xuống

Tóm tắt tin tức chung
1.    Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 12 tháng tới tăng từ 4.4 lên 4.5, và kỳ vọng trong 5 năm tới tăng từ 3.1 lên 3.2 (mức cao nhất kể từ 2011).
2.    Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan ghi nhận ở mức 61.3, cao hơn dự kiến nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 6 tháng
3.    Số đơn nộp xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua giảm nhẹ -24,000 xuống còn 209,000, thấp hơn dự kiến là 225,000.
4.    Đơn đặt hàng hóa lâu bền mom -5.4%, giảm hơn kỳ vọng -3.1%, tháng trước 4.0% ( đã điều chỉnh từ mức 4.7% ).
5.    Theo thông báo chính thức của OPEC+, cuộc họp lần thứ 51 của Ủy ban giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) và cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC lần thứ 36 (ONOMM), dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 và 26/11 nay được chuyển sang ngày 30/11. Thông tin bất ngờ khiến giá dầu ngay lập tức lao dốc trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư đều đang kỳ vọng rằng OPEC+, đặc biệt là thủ lĩnh nhóm Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.
 
Lịch sự kiện kinh tế

Năng Lượng

OPEC+ hoãn họp, giá dầu hạ gần 1% 
Một tuần trở lại đây, tâm điểm chú ý của thị trường hướng đến cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến vào cuối tuần này, nhưng OPEC+ đã bất ngờ thông báo hoãn cuộc họp chính sách. Điều này làm cho thị trường giảm kỳ vọng về việc nhóm sẽ can thiệp để thắt chặt nguồn cung khiến giá dầu biến động mạnh và chốt phiên giảm gần 1%.
Cụ thể, giá dầu WTI giảm 0,86% xuống 77,10 USD/thùng sau khi giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong phiên là 73,79 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 81,96 USD/thùng, giảm 0,59% so với phiên trước, sau khi giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong phiên là 78,41 USD/thùng. 
Theo thông báo chính thức của OPEC+, cuộc họp lần thứ 51 của Ủy ban giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) và cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC lần thứ 36 (ONOMM), dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 và 26/11 nay được chuyển sang ngày 30/11. Thông tin bất ngờ khiến giá dầu ngay lập tức lao dốc trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư đều đang kỳ vọng rằng OPEC+, đặc biệt là thủ lĩnh nhóm Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá. 
Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ yếu tại Mỹ cũng làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17/11 tăng 8,7 triệu thùng lên mức 447,05 triệu thùng, tương đương với mức tăng 9,1 triệu thùng trong báo cáo sáng qua của Viện Dầu khí Mỹ (API) và tăng mạnh hơn so với dự báo tăng 1,2 triệu thùng. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất diễn biến trái chiều, nhưng đều gây thất vọng so với công bố của API. 

Kim Loại                         

Đồng USD phục hồi kéo giá kim loại quý đi xuống
Các yếu tố vĩ mô cũng tác động mạnh mẽ đến diễn biến giá các mặt hàng kim loại. Trong đó, đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tháng đã gây áp lực lên giá các mặt hàng kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 0,76% xuống 23,68 USD/ounce. Giá bạch kim để mất 1,61%, dừng chân ở mức 930,7 USD/ounce, đứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp. 
Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hoàn tất việc tăng lãi suất đã hỗ trợ giá bạc và giá bạch kim liên tục tăng kể từ tuần trước. Tuy vậy, trong phiên hôm qua, dòng tiền đã rút bớt khỏi thị trường kim loại quý sau khi Mỹ công bố số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm. 
Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 18/11 đạt 209.000, thấp hơn 16.000 đơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Con số này cũng thấp hơn so với mức 233.000 bị điều chỉnh tăng trong tuần kết thúc ngày 11/11. 
Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang phục hồi sau hơn một tháng gặp áp lực. Đồng USD đã bật tăng ngay sau khi số liệu được công bố. Chỉ số Dollar Index tăng 0,34% lên 103,92 điểm. Theo đó, đồng bạc xanh mạnh lên đã gây áp lực lên giá bạc và giá bạch kim, do chi phí đầu tư trở nên đắt đỏ hơn. 
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX suy yếu hai phiên liên tiếp, chốt phiên giảm 1,3% về 3,76 USD/pound. Đà tăng của giá đồng cũng bị cản lại do sự phục hồi của đồng USD. Hơn nữa, việc nhà đầu tư tăng cường chốt lời trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ cũng khiến giá gặp sức ép. 
Trái lại, giá quặng sắt nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, tăng 1,05% lên 134,67 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023, Giá quặng sắt vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc. Do đó, việc Chính phủ Trung Quốc tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản tiếp tục hỗ trợ cho giá quặng sắt tăng tốt.  
Trên thị trường nội địa, sau hơn 2 tháng đi ngang, vào ngày 21/11, một số doanh nghiệp thép trong nước đã thông báo điều chỉnh tăng giá đối với cả sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá thép cuộn CB240 tại miền Bắc tăng lên 13,58 triệu đồng/tấn, tăng từ mức giá 13,43 triệu đồng/tấn. Trong khi giá thép thanh vằn D10 CB300 tăng từ 13,74 triệu đồng/tấn lên 13,89 triệu đồng/tấn.
Như vậy, sau 19 lần điều chỉnh giảm, giá thép trong nước đã phục hồi trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do tiêu thụ đang trong giai đoạn ấm dần khi thị trường bất động sản dần phục hồi và sự gia tăng đầu tư công trong những tháng cuối năm. Hơn nữa, việc giá điện bị điều chỉnh tăng làm gia tăng chi phí sản xuất cũng thúc đẩy các doanh nghiệp nâng giá bán thép.
Bên cạnh đó, giá thép nội địa thường biến động đồng pha với giá thép của Trung Quốc. Do vậy, trong bối cảnh giá thép và giá nguyên liệu thô sản xuất thép tại Trung Quốc liên tục tăng cao trong giai đoạn gần đây, giá thép nước ta vẫn còn dư địa tăng trong thời gian tới.
 
Nông Sản                                 
 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, sắc đỏ bao trùm hoàn toàn bảng giá của các mặt hàng họ đậu. Đậu tương ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong cả nhóm khi thị trường có những đánh giá lạc quan hơn về triển vọng mùa vụ tại Nam Mỹ. Trong khi đó, ngô và lúa mì rung lắc mạnh trong phiên hôm qua nhưng chỉ đóng cửa với mức thay đổi không đáng kể.
Bất chấp các vấn đề thời tiết đe dọa đến tiềm năng năng suất cây trồng, hãng tư vấn Agroconsult cho biết sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil dự kiến vẫn sẽ đạt mức kỷ lục 161,6 triệu tấn. Nguyên nhân lý giải cho điều này là nhờ diện tích canh tác mở rộng gần 3% và năng suất cây trồng được cải thiện tại Rio Grande do Sul, sản lượng đậu tương năm 2024 vẫn sẽ cao hơn mức 159,7 triệu tấn trong năm 2023.
Ngoài ra, Commodity Weather Group cho biết, mưa rào sẽ tiếp tục xuất hiện trong tuần này ở Brazil và phần nào cải thiện tình trạng độ ẩm đât, trước khi nắng nóng quay trở lại vào tuần tới. Cùng với những dự báo tương đối khả quan về triển vọng nguồn cung của Brazil, điều này giúp mối lo ngại trước đó của thị trường tạm thời được xoa dịu. Đây cũng là yếu tố đã tác động “bearish” mạnh mẽ đến giá đậu tương và gây áp lực lên giá khô đậu trong phiên vừa rồi.
Giá ngô chỉ giảm nhẹ 0,27% trong phiên hôm qua trước những tác động trái chiều từ yếu tố nguồn cung tại châu Mỹ. Tại Argentina, các nhà quản lý cho biết nông dân nước này đang trì hoãn việc bán các mặt hàng nông sản, trong đó có ngô, để chờ đợi chính sắc cắt giảm thuế xuất khẩu ngũ cốc của tân tổng thống. Trong ngắn hạn nguồn cung từ Argentina bị gián đoạn phần nào hỗ trợ cho giá. Ngược lại, việc xuất khẩu ngô trong tháng 11 được ANEC dự báo tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái đã gây áp lực lên giá ngô CBOT.
Đối với lúa mì, giá cũng diễn biến giằng co trong phiên hôm qua, nhưng đóng cửa với mức tăng nhẹ 0,3%. Lực mua đối với lúa mì được thúc đẩy bởi những lo ngại về tình hình nguồn cung từ Ukraine. Cụ thể, công ty môi giới Spike Brokers cho biết lượng nông sản xuất khẩu bằng đường bộ của Ukraine đã giảm 5,2% trong 20 ngày đầu tháng 11 do cuộc đình công của các tài xế xe tải ở biên giới giữa Ukraine và Ba Lan.
 
Nguyên Liệu Công Nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch 22/11, giá hai mặt hàng cà phê cùng khởi sắc trở lại. Trong đó, giá Arabica tăng 0,30% và giá Robusta cao hơn 1,33% so với tham chiếu.
Khi mới mở cửa phiên chiều, giá Arabica và Robusta nối tiếp đà giảm của phiên hôm trước nhờ những tín hiệu tích cực từ nguồn cung. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US tăng sau 2 tháng giảm liên tiếp và mưa xuất hiện tại vùng trồng cà phê chính của Brazil giúp thúc đẩy triển vọng nguồn cung tích cực hơn. Đồng thời, lượng cà phê thu hoạch được tại Việt Nam cũng tương đối đã phần nào giúp xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 11 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước.
Tuy vậy, khi chuyển sang phiên tối và thị trường Mỹ bắt đầu hoạt động mạnh hơn, lực mua nhanh chóng trở lại và áp đảo đối với cả hai mặt hàng cà phê. Giới đầu cơ vẫn đặt cược nhiều vào khả năng tăng giá của cà phê trong bối cạnh lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp giá hồi trở lại rất nhanh trong phiên hôm qua.
Sau khi tăng hai phiên liên tiếp, giá đường quay đầu trong phiên hôm qua với mức giảm lần lượt 1,91% với đường 11 và 1,11% của đường trắng. Thâm hụt cung – cầu đường dịu lại đã giúp hạ nhiệt lo ngại thiếu hụt nguồn cung đường trên toàn cầu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo: Thị trường và thương mại đường toàn cầu mới nhất đã hạ ước tính thâm hụt sản lượng đường so với nhu cầu tiêu thụ xuống 5,03 triệu tấn, thấp hơn mức 7,836 triệu tấn đưa ra trước đó.
Bất chấp việc đồng USD mạnh lên, giá bông hợp đồng tháng 3 tăng phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa giá cao hơn tham chiếu 0,26%.
Giá dầu cọ thô tiếp tục tăng thêm 0,89% trong phiên hôm qua nhờ đồng Ringgit yếu đi và thị trường tiếp tục neo theo lo ngại nguồn cung thấp tại Malaysia. Cụ thể, đồng Ringgit mất gần 1% trong phiên hôm qua giúp giá dầu cọ rẻ hơn. Chi phí giảm đi đã kích thích lực mua tăng lên.

Nguồn: Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam MXV & VMEX & QMV Group, hanghoa247