Dầu thô, kim loại cơ bản đồng loạt đón nhận lực mua mạnh mẽ

Tóm tắt tin tức chung:

1. Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đón báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 (CPI) công bố vào hôm 12/1 và kết quả kinh doanh quý IV của các ngân hàng lớn vào hôm 13/1. Các quan chức của ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) sẽ căn cứ vào số liệu lạm phát CPI để ra quyết định về chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày 31/1 - 1/2.

2. Vào thứ 5, Khảo sát kỳ vọng người tiêu dùng hàng tháng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy kỳ vọng lạm phát một năm của người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống 5% trong tháng 12 từ mức 5,2% trong tháng 10.

Lịch sự kiện kinh tế


Năng lượng

Giá dầu tăng trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại củng cố thêm triển vọng tiêu thụ nhiên liệu. Kết thúc phiên 09/01, giá dầu thô WTI tăng 1,17% lên 74,63 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 1,37% lên 79,65 USD/thùng. 

Nhà tiêu thụ số một thế giới ban hành một đợt hạn ngạch mới lên tới 111,82 triệu tấn cho các nhà nhập khẩu dầu. Tính đến tuần này, Trung Quốc đã ban hành tổng cộng 132 triệu tấn dầu thô nhập khẩu trong hai hạn ngạch riêng biệt cho năm 2023, cao hơn so với mức 109 triệu tấn của năm ngoái.

Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu được dự báo sẽ cải thiện ít nhiều trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp tới. Việc tháo gỡ chính sách “Zero Covid” đã châm ngòi cho sự phục hồi của thị trường du lịch hàng không nội địa lớn nhất thế giới, với lượng đặt chỗ Tết Nguyên đán có thể sẽ cao nhất trong ba năm. Các quan chức cũng ước tính số lượng chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ sẽ đạt 2,1 tỷ chuyến, cao gấp đôi so với năm ngoái, nhưng vẫn chỉ bằng 70% của năm 2019.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ thực sự hồi phục mạnh mẽ từ quý II, khi số ca nhiễm đã đạt đỉnh và các hoạt động sản xuất, xây dựng được khôi phục trở lại. 

Về phía Nga, loại dầu thô Urals hàng đầu của nước này đang phải bán với giá chiết khấu lên tới 50% so với dầu Brent do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của khối G7, và áp lực giảm giá để cạnh tranh với các lô hàng từ Trung Đông khi bán cho các đối tác Châu Á. Trong khi đó, Kuwait, đang lên kế hoạch tăng cường xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng không sang châu Âu trong năm nay, để bù đắp cho khoảng trống mà Nga để lại. Cụ thể, quốc gia Trung Đông này dự kiến sẽ tăng các lô hàng dầu diesel đến châu Âu lên 2,5 triệu tấn, gấp 5 lần so với năm 2022, tương đương khoảng 50.000 thùng/ngày.

Kim loại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/01, phần lớn các mặt hàng kim loại cơ bản đón nhận lực mua tích cực, trong khi nhóm kim loại quý biến động nhẹ. Đối với nhóm kim loại quý, giá vàng kết phiên với mức tăng 0,32% lên 1871,59 USD/ounce. Trong khi giá bạc và bạch kim giảm lần lượt ở các mức 0,46% xuống 23,87 USD/ounce và 0,58% xuống 1086,3 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang cho thấy sự thận trọng khi cân nhắc phân bổ dòng tiền giữa thị trường rủi ro và thị trường an toàn. Dữ liệu lao động cuối tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại đang làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất với các mức nhỏ hơn. Theo công cụ theo dõi lãi suất Fed Watch của CME Group, đang có khoảng 79% ý kiến cho rằng Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp đầu tháng 2. Điều này khiến các tài sản trú ẩn an toàn như đồng USD, hay kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn các tài sản rủi ro. Mặc dù vàng, bạc hay bạch kim mở phiên với mức tăng nhẹ do sự hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng Dollar Mỹ, song lực bán đã chiếm ưu thế rõ rệt vào cuối phiên, đặc biệt là trong thời gian thị trường chứng khoán Mỹ vào phiên.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX đã có một phiên tăng ấn tượng với mức tăng 2,95% lên 4,02 USD/pound, lần đầu tiên vượt mốc 4 USD/pound sau gần 6 tháng. Yếu tố tác động mạnh nhất tới đà tăng này là do kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ cải thiện tích cực sau khi nhà nhập khẩu đồng hàng đầu, Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại. 

Bên cạnh đó, hàng loạt các chính sách kích thích kinh tế đang được xem xét, sẽ hứa hẹn mang lại động lực phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy nhu cầu kim loại sản xuất. Theo Bloomberg, bên cạnh sự cân nhắc nới lỏng “chính sách 3 lằn ranh đỏ” nhằm hỗ trợ điều kiện vay phát triển bất động sản, thì mới đây, các nhà chức trách đang thảo luận về hạn ngạch trái phiếu chính quyền địa phương đặc biệt có thể lên tới mức 3,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (560 tỷ USD), cao hơn kỷ lục trước đó là 3,75 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trái phiếu đặc biệt là nguồn tài trợ chính cho cơ sở hạ tầng, do đó, nguyên vật liệu xây dựng, bao gồm đồng sẽ được hỗ trợ đáng kể trước thông tin này. Ngoài ra, đà suy yếu của đồng Dollar Mỹ cũng hỗ trợ cho giá đồng trong phiên.

Đối với quặng sắt, giá bất ngờ giảm 0,55% bất chấp các tin tức tích cực trên thị trường tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc. Nguyên nhân là do sau đợt tăng nóng vừa qua, Uỷ ban cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường nỗ lực điều chỉnh giá quặng sắt và trấn áp sự đầu cơ không lành mạnh đối với kim loại này.

Nông sản

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/01, giá ngô quay trở lại đà giảm của tuần trước. Nguyên nhân chính khiến giá đóng cửa trong sắc đỏ là từ triển vọng nhu cầu đối với ngô Mỹ vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, lực bán trong phiên đã bị hạn chế do tình hình mùa vụ ở Nam Mỹ vẫn đang đứng trước nguy cơ thiệt hại do hạn hán kéo dài.

 

Lúa mì là cũng đóng cửa trong sắc đỏ nhưng diễn biến chính lại rung lắc mạnh. Giá đóng cửa chỉ ghi nhận mức giảm không đáng kể. Đây đã là phiên thứ 3 liên tiếp mà lúa mì chỉ thay đổi không đáng kể trên vùng hỗ trợ 740.

 

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, cả ba mặt hàng thuộc nhóm đậu tương đồng loạt suy yếu. Mặc dù mở cửa với mức gapup gần 8 cent, nhưng giá đậu tương diễn biến khá giằng co trong phần còn lại của phiên và nhanh chóng fill lại khoảng gap, đồng thời đóng cửa với mức giảm nhẹ 0.27%. Những thông tin cơ bản về tình hình cung-cầu trên thế giới đã có tác động trái chiều lên giá trong phiên hôm qua.

 

Trong khi đó, khô đậu tương là mặt hàng dẫn dầu đà giảm của cả nhóm, với mức giảm lên tới 1.53%. Dù vậy, đà giảm của giá khô đậu đã phần nào được kìm hãm bởi triển vọng mùa vụ đậu tương tiêu cực tại Argentina và Brazil. Đối với dầu đậu tương, đây là mặt hàng duy nhất đóng cửa trong sắc xanh, nhưng mức tăng chủ yếu là nhờ giá đã tạo gapup sau khi mở cửa. Diễn biến giá dầu đậu hôm qua cũng khá trái chiều do theo sát diễn biến của giá dầu cọ và dầu thô.

Nguyên liệu công nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/01, sắc xanh gần như bao phủ các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp, trừ sự suy yếu nhẹ của Arabica. Sản lượng cà phê tại việt Nam đứng trước nguy cơ tiếp tục suy yếu đã tạo đà giúp giá khởi sắc.

Robusta đảo chiều tăng gần 2% sau 2 phiên giảm sau trước đó do những lo ngại về sản lượng. Theo đó, mưa xuất hiện trong tuần trước đã làm gián đoạn hoạt động thu hoạch và sản xuất cà phê của Việt Nam, nước xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Kết hợp với việc sản lượng được dự đoán giảm 10-15% trước đó do mưa ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch từ đầu niên vụ, thị trường càng thêm lo ngại về việc sản lượng của quốc gia này sẽ tiếp tục suy yếu, từ đó hỗ trợ giá hồi phục trong phiên hôm qua.

Arabica có phiên giao dịch khá giằng co, đóng cửa giá giảm nhẹ 0.16% avf cũng là mặt hàng duy nhất trong nhóm mang sắc đỏ trong phiên hôm qua. Một mặt, đồng Dollar Mỹ suy yếu, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real suy yếu, từ đó hạn chế lực bán của nông dân Brazil và hỗ trợ giá mặt hàng này. Mặt khác, tồn kho ở mức cao kết hợp với triển vọng nguồn cung tích cực tại Brazil tiếp tục gây sức ép khiến giá nới tiếp đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp.

Gía đường cũng ghi nhận sự hồi phục sau 5 phiên giảm sâu liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của giá dầu thô. Theo đó, giá dầu thô tăng trong phiên hôm qua, đã phần nào thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất ethanol, gián tiếp khiến nguồn cung đường suy yếu. Đây cũng là yếu tố chính hỗ trợ giá đường.

Bông ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng khi đồng Dollar Mỹ suy yếu. Dollar Index giảm trong phiên hôm qua đồng nghĩa với việc giá bông Mỹ rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữa các loại tiền khác, từ đó kích thích lực mua trên thị trường và hỗ trợ giá bông tăng trong phiên hôm qua.

Dầu cọ đã hồi phục trở lại sau 3 phiên liên tiếp suy yếu. Theo báo cáo của Refinitiv, nguồn cung dầu cọ có thể vẫn sẽ khan hiếm, như được phản ánh trong một cuộc khảo sát với các nhà xay sát, cho thấy sản lượng giảm 15.25% trong 5 ngày đầu tiên tháng 01 so với cùng kỳ tháng trước. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại cũng thúc đẩy triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thực vật và hỗ trợ giá dầu cọ.

Nguồn: Trung tâm tin tức sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam & VMEX